【全屋定制】品牌家居－行业蓝海空间广阔 整体卫浴方兴未艾

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    品牌家居－行业蓝海空间广阔 整体卫浴方兴未艾

品牌家居的白银时代系列报告之四，行业蓝海空间广阔，整体卫浴方兴未艾：2019年年初以来华创轻工推出“品牌家居的白银时代”系列报告，坚定看好中国的家居消费品牌化过程以及优 秀的品牌家居企业的发展。

本篇对中国整体卫浴行业发展环境和特点进行梳理，我们认为中国整体卫浴行业蓝海空间广阔，竞争格局分散，具有先发优势的卫浴龙头有望在行业爆发期占据优势地位。

整体卫浴源于美国，兴于日本。整体卫浴的雏形于1938年诞生在美国，之后由日本人改进，大量应用到1964年东京奥运会的建筑中，在日本得到了长足的发展，目前有超过80%日本家庭使用整体浴室。相比于传统卫浴复杂的选购过程与施工过程，整体卫浴具有传统卫浴所不具备的易清洁、保温性好、施工过程简便、绿色环保等优点，在欧美及东南亚发达国家快速发展。

我国整体卫浴市场处于起步期，政策与产业导向助力行业快速发展。我国整体卫浴市场大体可划分为公装和家装两个方面。公装方面，长租公寓、保障房、快捷酒店的发展带动了整体卫浴的需求，主要合作对象是开发商和装修商，包括汉庭、锦江之星等酒店，万科、绿地、万达等房地产公司以及齐家网、土巴兔等家装公司。家装方面的需求量依赖以装配式建筑为代表的住宅产业化推进，在一系列的政策导向与标准规范下，我国装配式建筑高速发展，市场规模由2011年的43.2亿，快速增长至2017年的4623亿，年均复合增速高达117.9%，有效带动整体卫浴的发展。

空间测算：家装市场整体卫浴需求有望超公装。经测算，公装领域2025年我国经济快捷酒店和中端酒店整体卫浴市场规模分别约为33.31亿和21.67亿，合计将有54.98亿市场规模;家装领域，经测算，到2025年，整体卫浴在家装领域将有647亿的市场规模。随着住宅产业化推进，家装市场的未来市场空间大，有望成为整体卫浴主要的需求来源。

行业竞争格局分散，整体卫浴公司整装待发。目前我国整体卫浴行业格局分散，其中公寓、酒店、地产等项目中主要竞争品牌有禧屋、海鸥有巢氏、远铃、科逸、鸿力、一天、海尔等;保障房、回迁房项目中主要品牌有和能人居、科逸等。上市公司方面，新三板的科逸股份已于2017年退市，a股海鸥住工2016年起陆续收购苏州有巢氏股权，至2018年1月，完成100%控股;惠达卫浴于2018年成立惠达住工，切入整体浴室领域，一期产线于2019年投产。

蓝海空间开启，研发生产领先企业具备先发优势。整体来看，我国整体卫浴行业处于起步期，尤其是家装领域蓝海空间刚刚开启，我们认为具有传统卫浴生产制造优势的卫浴企业基于研发、生产优势，有望快速突击，抢夺市场份额。

风险提示：住宅产业化推进不及预期，技术革新不及预期，原材料价格大幅波动风险。

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